Przegląd mediów

czerwiec 2018

Premiera Raportu Computerworld TOP200

2018-06-20  |  14:42
Przegląd mediów
Do pobrania

    png 0.16 MB

Computerworld TOP200: iluzoryczny wzrost polskiego IT

 

O 1,7% wzrosły przychody polskiego sektora IT. Telekomunikacja odnotowała jeszcze słabszy wzrost – o 0,7%. Gdyby powiedzieć, że po spadkowym roku 2016 w 2017 nastąpiło ożywienie, byłaby to gruba przesada.

 

Przychody firm ICT w mld zł

 
       

 

2017

2016

zmiana

IT

60,7

59,7

+1,7%

telko

42,5

42

+0,7%

razem ICT

103,2

101,7

+1,5%

 

Wystarczy odnieść się do podstawowych wskaźników ekonomicznych, by stwierdzić, że wzrost polskiego ICT w 2017 r. był iluzoryczny. Inflacja wyniosła 2%, czyli wzrosty o 1,7% i 0,7% nie dogoniły nawet przeciętnej zwyżki cen. Dynamika PKB poszybowała do poziomu 4,6%. To oznacza, że polskie IT rosło trzy razy wolniej niż cała gospodarka – w dobrych latach było na odwrót. Nie udało się powtórzyć wyniku sprzed spadku o 5,2% w 2016 r.: do 63 mld zł przychodów z roku 2015 zabrakło 2,3 mld.

 

Duże pieniądze i duży problem

O wynikach polskiego sektora IT decyduje w znacznej mierze grupa kilkudziesięciu największych firm. Pierwsza pięćdziesiątka z tabeli „Największe firmy informatyczne działające w Polsce” ma z IT przychody przekraczające 45 mld zł. Cała reszta, ponad 330 firm, generuje 15,5 mld zł przychodu. Innymi słowy: ¾ całych przychodów branży IT w naszym rankingu tworzy tylko 50 firm. I to właśnie ich sytuacja w dużej mierze zadecydowała o słabym wzroście rynku.

Przychody pierwszej pięćdziesiątki (którą zamykają firmy mające ok 300 mln zł obrotu) spadły o 0,4%. Jedynie Action, największa firma zestawienia sprzed dwóch lat, stracił w ciągu roku 1,2 mld przychodu!

Problemy tej grupy pokazuje jeszcze jeden wskaźnik. Jeśli popatrzeć na cały ranking największych firm sektora IT, to spośród 387 przedsiębiorstw aż 257 powiększyło przychody, a 111 odnotowało ich spadek (19 pozostałych występuje w zestawieniu po raz pierwszy bądź nie odnotowało zmiany przychodów). Firm rosnących jest więc ponad dwa razy więcej, niż tych o malejących przychodach. Ale w pierwszej pięćdziesiątce sytuacja jest zgoła odmienna: rosnących jest więcej zaledwie o połowę (29 firm rośnie, 20 spada, jedna, powstałe na początku 2017 r. DXC Technologies, debiutuje w rankingu). Firmy o mniejszych przychodach, w dalszej części rankingu, radziły sobie relatywnie lepiej, ale nie były w stanie nadrobić tego, co straciły największe.

 

Gdzie odpływają pieniądze

Ciekawe obserwacje przynosi analiza przychodów firm IT ze sprzedaży rozwiązań do różnych gałęzi gospodarki (zbiorcza tabela „Przychody firm IT z poszczególnych sektorów” obok). Czołówka największych rynków zbytu nie zmieniła się w ciągu roku. Pięć sektorów, które kupują najwięcej informatyki, to kolejno: bankowość, administracja publiczna, handel, przemysł wraz z budownictwem oraz finanse i ubezpieczenia. Wyraźny wzrost nakładów widoczny jest jedynie w handlu. Ale dwie branże wydające najwięcej mocno ograniczyły swoje wydatki informatyczne: bankowość o 14,5%, public o 10,7%. W administracji to kolejny rok spadków (w 2016 r. o 25,6%), więc można mówić o pogłębieniu trendu.

Co ciekawe, suma przychodów z wszystkich sektorów, zmniejsza się w tym roku po raz kolejny. Jak wytłumaczyć to, że przy lekkim wzroście rynku, pieniądze uzyskiwane z branż są mniejsze? Składa się na to kilka zjawisk.

 

Przychody firm IT z poszczególnych sektorów

   
 

Przychody z sektora w 2017 r. (w tys. zł)

Przychody z sektora w 2016 r. (w tys. zł)

Dynamika 2017/2016

Według branży klienta

 

 

 

Bankowość

3 019 020

3 530 916

-14,5%

Administracja publiczna

2 264 911

2 535 856

-10,7%

Handel

1 829 770

1 556 808

17,5%

Przemysł i budownictwo

1 573 230

1 565 556

0,5%

Finanse i ubezpieczenia

990 129

1 062 077

-6,8%

Energetyka

585 705

750 630

-22,0%

Opieka zdrowotna

483 633

413 859

16,9%

Firmy IT

850 145

1 176 125

-27,7%

Transport, spedycja, logistyka

538 637

518 299

3,9%

Edukacja, nauka, badania

311 296

427 597

-27,2%

Utilities (bez energetyki)

161 008

273 738

-41,2%

Media

218 277

344 716

-36,7%

Rolnictwo i przetwórstwo

120 494

65 392

84,3%

Suma z branż

12 946 255

14 221 569

-9,0%

 

 

Po pierwsze rośnie wartość sprzedaży standardowego oprogramowania przez internet, gdzie trudno zakwalifikować odbiorcę do konkretnego sektora. Po drugie, część pieniędzy przeznaczanych na informatykę omija tradycyjnych dostawców. Startupy zdobywają kontrakty w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. Na przykład można domyślać się, że w pewnej części spadek przychodów dużych firm IT widoczny w bankowości to efekt częstszych przypadków współpracy banków z fintechami. Jest wreszcie trzecie zjawisko, które można powiązać z cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

 

Cyfrowa rewolucja pożera swoje dzieci

Dla firm, które rozpoczęły procesy transformacji, IT staje się kluczowym zasobem mającym zapewnić przewagę konkurencyjną. Dlatego przedsiębiorstwa wzmacniają swoje zdolności w zakresie informatyki i – aby zapewnić sobie tę przewagę – decydują się na samodzielną budowę własnych rozwiązań informatycznych, idealnie dopasowanych do swoich potrzeb i procesów. Nasilające się zjawisko in-house development, wyraźnie widoczne nie tylko w bankach, w przemyśle, ale i w administracji, to konsekwencja procesów zapoczątkowanych przez cyfrową transformację.

Potwierdzenie tej tezy można znaleźć w wielu zestawieniach tego raportu. Przedsiębiorstwa wzmacniają swoje zdolności w zakresie informatyki przez pozyskiwanie specjalistów w body leasingu. Tabela „Najwięksi dostawcy usług wynajmu pracowników IT” pokazuje, ze przychody wszystkich firm wynajmujących informatyków wzrosły w 2017 r. o prawie 80%.

Z drugiej strony spadek przychodów o 5,3% zanotował rynek integracji. Mając coraz lepsze zespoły IT firmy z różnych branż decydują się na samodzielne wdrożenia łącząc własne oprogramowanie z rozwiązaniami zewnętrznymi, a nawet zestawiając ze sobą wyłącznie systemy dostawców zewnętrznych. Taka metoda pozwala dobrać optymalne aplikacje różnych dostawców (best of breed) i dostroić je do własnych potrzeb. Przeprowadzenie operacji nie przez zewnętrznego integratora, ale wewnętrznym zespołem IT, który poza kompetencjami technologicznymi ma także głęboką wiedzę o funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa, daje gwarancję lepszego dopasowania sytemu informatycznego do specyficznych procesów firmy.

 

Informatyzacja państwa w zamrażarce

W sektorze publicznym praktycznie wyhamowano duże projekty. Nowych nie ma, a ciągnące się od lat, które należałoby pilnie dokończyć, zahibernowano.

Sztandarowym przykładem są programy e-zdrowia i dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, które miały powstać dzięki unijnemu dofinansowaniu jeszcze z poprzedniej perspektywy finansowej. Ponieważ nie działały, dostaliśmy dodatkowy czas na ich dokończenie do marca 2019 r. W sprawie pl.ID nic się nie dzieje (poza tym, że odpowiedzialność przesunięto w tym roku z Ministerstwa Cyfryzacji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), w e-zdrowiu przedłużają się prace na pół gwizdka (w dwóch miastach ruszył pilotaż elektronicznej recepty). Dokończenie tych projektów w kilka miesięcy byłoby możliwe już chyba tylko dzięki Bożej interwencji. Patrząc realistycznie trzeba spodziewać się, że w przyszłym roku nadal nie będziemy mieć elektronicznych dowodów i zinformatyzowanej służby zdrowia, a Komisja Europejska zażąda zwrotu dofinansowania.

4 czerwca tego roku miała ruszyć kolejna część Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wprowadzenie jesienią 2017 r. modułu pojazdów wprowadziło chaos w wydziałach komunikacji i zakończyło się blamażem Ministerstwa Cyfryzacji. Teraz miała ruszyć część systemu dotycząca kierowców. Ale w grudniu Najwyższa Izba Kontroli oceniła zaawansowanie projektu, którego początki sięgają 2013 r., na… 3%. Dlatego w maju prace wydłużono. System ma ruszyć w latach 2020-21, ale – jak stwierdził wiceminister cyfryzacji Karol Okoński w trakcie posiedzenia Sejmu nad ustawą w tej sprawie – podanie twardego terminu byłoby „kaftanem, który może szkodzić”.

 

Szukanie śladów wiosny

Choć sytuacja wielu firm z sektora jest trudna, dane makroekonomiczne niosą więcej optymizmu. Gospodarka rośnie w bardzo szybkim tempie. Wzrost PKB w I kwartale tego roku osiągnął 5,2% rok do roku. I choć takich wyników nie da się utrzymać w skali całego roku, to dane GUS podgrzały nastroje. W wiosennej prognozie także Komisja Europejska podwyższyła oczekiwania wzrostu gospodarczego Polski z 3,8% do 4,3% w tym roku i z 3,4% do 3,7% w przyszłym.

Nastąpiło długo wyczekiwane odbicie w inwestycjach: w IV kwartale 2017 r. o 5,4%, a w I kwartale 2018 r. o 8,1% (choć trzeba przyznać, że wielu ekonomistów liczyło na lepsze wyniki). W dalszej części roku spodziewany jest szybki wzrost inwestycji publicznych i stopniowe odbudowywanie prywatnych.

Sama branża ICT patrzy w przyszłość z właściwym sobie optymizmem. W badaniu poprzedzającym opracowanie raportu Computerworld TOP200 redakcja pytała o koniunkturę w roku 2019. Tylko 3% ankietowanych spodziewa się, że sytuacja na rynku ICT nieznacznie się pogorszy, a zaledwie 1% przewiduje, że niewielki spadek zamówień będzie zauważalny w ich firmach.

 

 

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Komunikaty PR”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy (media)

Informacje z dnia: 20 czerwca

Kalendarium

31 sierpnia
4 września

Patronaty medialne

Obsługa konferencji prasowych i innych wydarzeń

Agencja informacyjna Newseria realizując zleconą obsługę wydarzenia przygotowuje pełny zapis konferencji, a także realizuje wywiady z gośćmi i uczestnikami wydarzenia.

> Zobacz pełne informacje o naszej ofercie.

Edukacja

Nieprawidłowa dieta i niska aktywność fizyczna wśród dzieci mogą prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2

Dieta bogata w cukier i tłuszcze oraz zbyt mała dawka ruchu – to jedne z głównych przyczyn cukrzycy typu 2. Ta groźna w skutkach przewlekła choroba latami rozwija się niepostrzeżenie i bezboleśnie, mając źródło w niezdrowych nawykach z dzieciństwa. Zapobiec jej mogą holistyczne działania ukierunkowane na zmianę stylu życia dziecka prowadzone zarówno w domu, jak i w szkole. Rodzice nie zawsze są w stanie samodzielnie pomóc dziecku porzucić nieprawidłowe nawyki żywieniowe i zachęcić do większej aktywności, chociażby regularnych spacerów. Wsparciem dla nich jest Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy typu 2 i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Fundacji Medicover zapewniający bezpłatną, interdyscyplinarną opiekę specjalistów, tzn. lekarza, dietetyka, trenera sportowego oraz psychologa.

Prawo

Łączenie TFI w Polsce nabiera tempa. Proces przyspieszają unijne regulacje i Pracownicze Plany Kapitałowe

Presja regulacyjna, która wpływa na rosnące koszty, a z drugiej strony spadki przychodów związane z konkurencją i potrzeba zwiększania liczby klientów to powody, dla których konsolidacja towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce nabrała rozpędu na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Zdaniem Andrzeja Ladko, członka zarządu Altus TFI, ten proces dodatkowo pogłębi nowa, unijna regulacja MiFID II i Pracownicze Plany Kapitałowe, które mają ruszyć w przyszłym roku. 

Prawo

Wzrost wynagrodzeń może jeszcze przyspieszyć. Coraz dotkliwiej odczuwają to firmy

Firmy oferują pracownikom coraz wyższe płace. Dzięki temu zatrudnienie rośnie w stałym tempie wynoszącym 3,7 proc. Presja na wzrost wynagrodzeń jest dla nich jednak coraz bardziej dotkliwa. W czerwcu średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4848,2 zł i było o 7,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Zdaniem Romana Przasnyskiego, głównego analityka Gerda Broker, wysokie tempo wzrostu płac może utrzymać się jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy i zatrzymać na poziomie 8–9 proc. 

XXVIII Forum Ekonomiczne 2018

Handel

Na mieście jemy coraz chętniej i coraz więcej wydajemy. Obok frytek najczęściej zamawianym daniem są burgery

Coraz więcej osób stołuje się poza domem – przynajmniej raz w tygodniu jada dwie trzecie badanych. Posiłek na mieście traktujemy jako pretekst do spotkań, a w restauracjach spędzamy coraz więcej czasu. W czołówce zamawianych posiłków znalazły się burgery, które można dowolnie modyfikować pod kątem upodobań klientów. Cena nie ma już decydującego znaczenia. Liczy się przede wszystkim smak i jakość serwowanych posiłków – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Bobby Burger.

MSPO 2018