Przełomowy rok PragmaGO. Spółka podsumowuje sukces emisji obligacji w 2023 r.
W 2023 roku PragmaGO z powodzeniem zadebiutowała jako emitent obligacji niezabezpieczonych. Spółka przeprowadziła pięć emisji (cztery prospektowe i jedną skierowaną do ograniczonego grona inwestorów), w których przydzieliła obligacje o łącznej wartości 97 mln zł. Wartość popytu na obligacje prospektowe wyniosła 189 mln zł, ponad 2-krotnie przewyższając wartość ofert. Wszystkie emisje prospektowe Spółki w 2023 roku zostały zamknięte z redukcją popytu od 48% do niemal 66%.
„To był przełomowy rok. Dołączyliśmy do elitarnej grupy dużych, wiarygodnych i rozpoznawalnych podmiotów, które potrafią pozyskiwać dług z rynków kapitałowych bez zabezpieczeń. To potwierdzenie, że obrany kierunek rozwoju jest słuszny. Inwestorzy doceniają zarówno nasze wyniki i tempo wzrostu, jak i innowacyjność. Jesteśmy postrzegani jako kluczowy dostawca kapitału dla mikro i małych przedsiębiorców w Polsce” – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.
W trakcie roku, w kolejnych emisjach Spółka wydłużała termin zapadalności i jednocześnie obniżała marżę, co nie wpłynęło negatywnie na popyt. Na koniec 2023 roku w obrocie giełdowym znajduje się 12 serii obligacji PragmaGO o wartości nominalnej 168 mln zł (wzrost o 51% w porównaniu do stanu na koniec 2022 roku).
Spółka dba o dywersyfikację źródeł finansowania. Inwestor strategiczny Spółki – Enterprise Investors – dostarcza kapitał własny. PragmaGO korzysta również z kredytów. W 2023 roku Spółka pozyskała finansowanie z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, co jest potwierdzeniem bardzo dobrej oceny jej zdolności kredytowej. PragmaGO utrzymuje też bezpieczny poziom wskaźników zadłużenia (relacja długu oprocentowanego pomniejszonego o gotówkę do kapitałów własnych na koniec 3 kwartału br. wyniosła 184%, przy dopuszczalnym limicie zapisanym w warunkach emisji obligacji na poziomie 400%).
PragmaGO od 2011 r. jest emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. W tym czasie wyemitowała 29 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 407 mln zł. 17 serii o wartości 220 mln zł zostało spłaconych terminowo.
W 2023 r. PragmaGO wyemitowała cztery emisje prospektowe (serii B2, B3, B4 i C1) oraz jedną emisję skierowaną do ograniczonej grupy inwestorów (seria V).
Emisja (seria) | B2 | B3 | B4 | V | C1 |
Data | 27.01.2023 | 25.04.2023 | 27.06.2023 | 05.09.2023 | 27.11.2023 |
Zapadalność | 2 lata | 2 lata | 2 lata 3 miesiące | 2 lata 6 miesięcy | 3 lata |
Wartość nominalna emisji (mln zł) | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 12,0 | 20,0 |
Marża nad WIBOR3M | 6,0% | 5,5% | 5,3% | 5,3% | 5,3% |
Popyt (mln zł) | 58,5 | 48,1 | 43,7 | 12,0 | 38,9 |
Liczba subskrybentów | 1 042 | 929 | 691 | 42 | 747 |
Redukcja | 65,8% | 48,0% | 54,2% | n.d. | 48,5% |
PragmaGO rozwija zarówno produkty faktoringowe, jak i pożyczki online, stawiając na wygodę klienta i nowe rozwiązania UX/UI. W zakresie usług embedded finance Spółka wprowadziła m.in. finansowanie w modelu Merchant Cash Advance z takimi partnerami jak Allegro czy Polskie ePłatności.

Wycena prezesów #TOP 30 polskiej giełdy według SEC Newgate CEE

Big Cheese Studio S.A. ogłasza nowy plan rozwoju na 2025 rok!

Bankier.pl „Najpopularniejszym Serwisem Internetowym” wśród inwestorów
Więcej ważnych informacji
Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Problemy społeczne

Ślązacy wciąż nie są uznani za mniejszość etniczną. Temat języka śląskiego wraca do debaty publicznej i prac parlamentarnych
W Polsce 600 tys. osób deklaruje narodowość śląską, a 460 tys. mówi po śląsku. Kwestia uznania etnolektu śląskiego za język regionalny od lat wzbudza żywe dyskusje. Zwolennicy zmiany statusu języka śląskiego najbliżej celu byli w 2024 roku, ale nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych zablokowało prezydenckie weto. Ostatnio problem wybrzmiał podczas debaty w Parlamencie Europejskim, ale zdaniem Łukasza Kohuta z PO na forum UE również trudna jest walka o prawa mniejszości etnicznych i językowych.
Transport
Polacy z niejednoznacznymi opiniami na temat autonomicznych pojazdów. Wiedzą o korzyściach, ale zgłaszają też obawy

Polacy widzą w pojazdach autonomicznych szansę na poprawę bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie mobilności osób starszych czy z niepełnosprawnościami. Jednocześnie rozwojowi technologii AV towarzyszą obawy, m.in. o utratę kontroli nad pojazdem czy o większą awaryjność niż w przypadku tradycyjnych aut – wynika z prowadzonych przez Łukasiewicz – PIMOT badań na temat akceptacji społecznej dla AV. Te obawy wskazują, że rozwojowi technologii powinna także towarzyszyć edukacja, zarówno kierowców, jak i pasażerów. Eksperci mówią także o konieczności transparentnego informowania o możliwościach i ograniczeniach AV.
Prawo
70 proc. Polaków planuje wyjazd na urlop w sezonie letnim 2025. Do łask wracają wakacje last minute

Ponad 70 proc. Polaków planuje wyjechać na urlop w sezonie letnim, czyli między końcem czerwca a końcem września – wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej. 35 proc. zamierza wyjechać tylko raz, a 30 proc. – co najmniej dwa razy. Z grupy wyjeżdżających jedna trzecia wybierze się na wyjazd zagraniczny. Jak wskazuje Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki, po kilku latach ponownie do łask wracają oferty last minute, a zagraniczne kierunki pozostają niezmienne – prym wiodą m.in. Grecja, Tunezja, Egipt czy Hiszpania.
Partner serwisu
Szkolenia

Akademia Newserii
Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.