Dzisiaj ostatni dzień zapisów na akcje Infoscan w ramach prawa poboru
8 marca br. jest ostatnim dniem, w którym posiadacze prawa poboru notowanej na NewConnect Spółki Infoscan mogą zapisać się na akcje serii O. W ramach emisji Spółka planuje pozyskać do 6,3 mln zł m.in. na inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl). Środki pozwolą na osiągnięcie 30 procentowego udziału w GMZ.CO sp. z o.o. za 4,5 mln zł poprzez nabycie udziałów od obecnych właścicieli oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale GMZ.CO sp. z o.o. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji jest Dom Maklerski INC S.A. Transakcja pozwoli kontynuować realizację strategii Infoscan S.A. na lata 2021-2025, zakładającej generowanie w ciągu najbliższych czterech lat 12-miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln zł.
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na zakup i objęcie łącznie 30% udziałów w spółce GMZ.CO sp. z o.o., będącej posiadaczem 100% udziałów w Grupa Modne Zakupy Sp. z o.o., która prowadzi internetowy sklep multibrandowy z bielizną (intymna.pl), odzieżą (primodo.com) oraz akcesoriami (blackbunny.pl). Firma posiada w swoim portfolio ponad 150 marek. Przeciętna liczba użytkowników miesięcznie stanowi blisko 400 tys. osób przy ponad 700 tys. sesji (dane za listopad 2020 r. do października 2021 r.). Liczba użytkowników w bazie sklepów grupy wynosi ponad 650 tys. osób. Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. wygenerowała w 2020 roku prawie 16,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, a w trzech kwartałach 2021 roku ponad 14 mln zł.
- Akcjonariusze będący posiadaczami prawa poboru Infoscan, mają dzisiaj ostatnią szansę na złożenie zapisu na akcje i w konsekwencji wsparcie naszej inwestycji we właściciela znanych e-commercowych marek, takich jak Intymna.pl. Szczególnie, że transakcja jest coraz bliżej realizacji. 7 marca podpisaliśmy z GMZ.CO umowę inwestycyjną, która jest zwieńczeniem kilku miesięcy negocjacji. Pozyskanie środków oraz nabycie udziałów pozwoli nam sfinalizować pierwszy cel inwestycyjny – komentuje Kamil Gaworecki, prezes Zarządu Infoscan S.A.
Obie Spółki podpisały 7 marca br. umowę inwestycyjną, która zawiera szczegóły związane z inwestycją Infoscan w zakup 30 procent udziałów GMZ.CO. Jeszcze w listopadzie 2021 roku obie Spółki podpisały Term Sheet, w którym zawarły wstępne warunki transakcji. Obie spółki zamierzają połączyć się realizując dwa cele inwestycyjne. Pierwszy cel inwestycyjny zostanie osiągnięty po zakupie przez Infoscan 30 procent udziałów w GMZ.CO sp. z o. o. Drugi cel dotyczy przejęcia 100 procent udziałów w GMZ.CO, a następnie połączenia obu Spółek.
- Realizacja wszystkich założonych celów inwestycyjnych przyniesie korzyści obu podmiotom. Akcjonariusze Infoscanu otrzymają ekspozycję na perspektywiczny rynek odzieżowego e-commerce, natomiast udziałowcy GMZ.CO, właściciela Grupy Modne Zakupy, wejdą ze swoim biznesem na giełdę. Pozwoli nam to wspólnie, już jako Grupa Modne Zakupy S.A., realizować strategię rozwoju na lata 2021-2025 - komentuje Kamil Gaworecki.
Strategia rozwoju Infoscan na lata 2021-2025 zakłada rozpoczęcie działalności na rynku e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy Sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., z którą Spółka podpisała w październiku 2021 roku list intencyjny. Następstwem listu intencyjnego było podpisanie przez strony dokumentu określającego podstawowe założenia i warunki współpracy przy realizacji procesu inwestycyjnego. Jednym z celów Spółki jest osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów w Grupie Infoscan na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku. Strategia zakłada również przeniesienie notowań akcji Spółki na Rynek Główny GPW.
W ramach emisji akcji z prawem poboru Infoscan zamierza wyemitować ponad 26,4 mln nowych akcji serii O. Na jedną akcję posiadaną przez akcjonariusza na dzień 8 lutego br. będzie przypadać jedno prawo poboru uprawniające do objęcia dwóch akcji pochodzących z nowej emisji. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona uchwałą Zarządu z dnia 7 lutego br. na poziomie 0,24 zł.
Strony poświęcone emisji:
http://infoscan.pl/oferta-publiczna/
www.dminc.pl/infoscan
Szczegółowy harmonogram oferty publicznej z prawem poboru akcji serii O:
Harmonogram Oferty | |
8 lutego 2022 r. | Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii O |
10 lutego 2022 r. | Dzień Prawa Poboru |
21 lutego 2022 r. | Publikacja Memorandum Informacyjnego |
22 lutego 2022 r. | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych |
8 marca 2022 r. | Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych. |
18 marca 2022 r. | Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych |
21 marca 2022 r. – 25 marca 2022 r. | Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta |
30 marca 2022 r. | Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta |
Zapisy na akcje serii O będą mogły być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym dostępnym pod wyżej wskazanymi adresami.
![Siedem lat rozwoju - podsumowanie rozwoju GPW w Warszawie w latach 2017-2023 Biuro prasowe](https://www.newseria.pl/files/1166227565/gpw-dietl,w_300,wo_300,ho_169,_small.jpg)
Siedem lat rozwoju - podsumowanie rozwoju GPW w Warszawie w latach 2017-2023
![DNA Medical Group planuje debiut na warszawskiej giełdzie](https://www.newseria.pl/files/_uploaded/glownekonf_431683815,w_169,wo_300,ho_169,_small.jpg)
DNA Medical Group planuje debiut na warszawskiej giełdzie
![Wyniki za I kwartał – powrót korporacyjnego optymizmu?](https://www.newseria.pl/files/_uploaded/glownekonf_109163050,w_300,wo_300,ho_169,_small.jpg)
Wyniki za I kwartał – powrót korporacyjnego optymizmu?
Kalendarium
Więcej ważnych informacji
Jedynka Newserii
![](/files/11111/n-innowacje.png)
Jedynka Newserii
![](/files/11111/n-lifestyle.png)
Ochrona środowiska
![](https://www.newseria.pl/files/11111/riccardo-annandale-7e2pe9wjl9m-unsplash,w_274,_small.jpg)
Polska wciąż bez strategii transformacji energetyczno-klimatycznej. Zaktualizowanie dokumentów mogłoby przyspieszyć i uporządkować ten proces
Prace nad nowym Krajowym planem w dziedzinie energii i klimatu powinny, zgodnie z unijnymi zobowiązaniami, zakończyć się w czerwcu br., ale do tej pory nie trafił on do konsultacji społecznych. Trzydzieści organizacji branżowych i społecznych zaapelowało do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o przyspieszenie prac nad dokumentem i jego rzetelne konsultacje. Jak podkreśliły, nie powinien on być rozpatrywany tylko jako obowiązek do wypełnienia, lecz również jako szansa na przyspieszenie i uporządkowanie procesu transformacji energetyczno-klimatycznej w kraju. Polska pozostaje jedynym państwem w UE, który nie przedstawił długoterminowej strategii określającej nasz wkład w osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.
Bankowość
Firmy mogą się już ubiegać o fundusze z nowej perspektywy. Opcji finansowania jest wiele, ale nie wszystkie przedsiębiorstwa o tym wiedzą
![](https://www.newseria.pl/files/11111/lewicki-zmitrowicz-srodki-ue-foto,w_133,_small.jpg)
Dla polskich firm środki UE są jedną z najchętniej wykorzystywanych form finansowania inwestycji i projektów rozwojowych. W bieżącej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 Polska pozostanie jednym z największych beneficjentów funduszy z polityki spójności – otrzyma łącznie ok. 170 mld euro, z których duża część trafi właśnie do krajowych przedsiębiorstw. Na to nakładają się również środki z KPO i programów ramowych zarządzanych przez Komisję Europejską. Możliwości finansowania jest wiele, ale nie wszystkie firmy wiedzą, gdzie i jak ich szukać. Tutaj eksperci widzą zadanie dla banków.
Ochrona środowiska
Biznes chętnie inwestuje w OZE. Fotowoltaika na własnym gruncie najchętniej wybieranym rozwiązaniem
![](https://www.newseria.pl/files/11111/edp-biznes-oze,w_133,r_png,_small.png)
Możliwości związanych z inwestowaniem w zieloną energię jest bardzo dużo, jednak to fotowoltaika na własnych gruntach jest najchętniej wybieranym przez biznes rozwiązaniem OZE. Specjaliści zwracają uwagę, że wydłużył się okres zwrotu z takiej inwestycji, mimo tego nadal jest atrakcyjny, szczególnie w modelu PV-as-a-service. Dlatego też firm inwestujących w produkcję energii ze słońca może wciąż przybywać.
Partner serwisu
Szkolenia
![](https://www.newseria.pl/files/11111/ramka-prawa-akademia-newser_1,w_274,_small.jpg)
Akademia Newserii
Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.