Komunikaty PR

Infoscan S.A. zamierza zainwestować w prekursora sprzedaży bielizny online

2022-02-22  |  12:00
Biuro prasowe

Notowany na NewConnect Infoscan S.A. informuje, że od dzisiaj można zapisywać się na akcje serii O Spółki. W ramach emisji Spółka planuje pozyskać do 6,3 mln zł m.in. na inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl). Środki pozwolą na osiągnięcie 30 procentowego udziału w GMZ.CO sp. z o.o. za 4,5 mln zł poprzez nabycie udziałów od obecnych właścicieli oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale GMZ.CO sp. z o.o. W dalszej kolejności planowane jest stopniowe przejęcie kontroli nad spółką. Transakcja pozwoli kontynuować realizację strategii Infoscan S.A. na lata 2021-2025, zakładającej generowanie w ciągu najbliższych czterech lat 12-miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln zł. Zapisy w ramach realizacji Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych będą trwały do 8 marca br. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji  jest Dom Maklerski INC S.A.

Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na zakup i objęcie łącznie 30% udziałów w spółce GMZ.CO sp. z o.o., będącej posiadaczem 100% udziałów w Grupa Modne Zakupy Sp. z o.o., która prowadzi internetowy sklep multibrandowy z bielizną (intymna.pl), odzieżą (primodo.com) oraz akcesoriami (blackbunny.pl). Firma posiada w swoim portfolio ponad 150 marek. Przeciętna liczba użytkowników miesięcznie stanowi blisko 400 tys. osób przy ponad 700 tys. sesji (dane za listopad 2020 r. do października 2021 r.). Liczba użytkowników w bazie sklepów grupy wynosi ponad 650 tys. osób. Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. wygenerowała w 2020 roku prawie 16,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, a w trzech kwartałach 2021 roku ponad 14 mln zł.

- Zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy emisję akcji skierowaną w pierwszej kolejności do naszych akcjonariuszy. Chcemy im dać możliwość wsparcia Spółki w zakresie inwestycji w jednego z wiodących graczy na polskim rynku odzieżowego e-commerce. Dzięki inwestycji, zrealizujemy pierwszy etap przyjętej strategii rozwoju na najbliższe lata. W dalszej kolejności zamierzamy skoncentrować się na rozwoju marek własnych oraz zwielokrotnieniu przychodów. Naszą ambicją jest osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów ze sprzedaży we wszystkich spółkach z Grupy na poziomie 100 mln zł w 2025 roku -  komentuje Kamil Gaworecki, Prezes Zarządu Infoscan S.A.

24 listopada 2021 roku Infoscan opublikował nową strategię rozwoju na lata 2021-2025. Strategia zakłada rozpoczęcie działalności na rynku e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy Sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., z którą Spółka podpisała w październiku 2021 roku list intencyjny. Następstwem listu intencyjnego było podpisanie przez strony dokumentu określającego podstawowe założenia i warunki współpracy przy realizacji procesu inwestycyjnego. Jednym z celów Spółki jest osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów w Grupie Infoscan na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku. Strategia zakłada również przeniesienie notowań akcji Spółki na Rynek Główny GPW.

W ramach emisji z prawem poboru Infoscan zamierza wyemitować ponad 26,4 mln nowych akcji serii O. Na jedną akcję posiadaną przez akcjonariusza na dzień 8 lutego br. będzie przypadać jedno prawo poboru uprawniające do objęcia dwóch akcji pochodzących z nowej emisji. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona uchwałą Zarządu z dnia 7 lutego br. na poziomie 0,24 zł.

- Zapisy na akcje z wykorzystaniem prawa poboru i w ramach zapisów dodatkowych można składać do 8 marca br. za pośrednictwem konta maklerskiego, w domu maklerskim, w którym akcje Infoscan S.A. akcjonariusze mieli, bądź mają zapisane. Informacje na temat zasad dystrybucji zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym dostępnym zarówno na naszej stronie jak i na stronie Domu Maklerskiego INC, który pośredniczy w ofercie oraz wspiera nas od strony formalnej. Cieszymy, się że w procesie wspiera nas instytucja o tak dużej renomie i doświadczeniu - informuje Kamil Gaworecki, Prezes Zarządu Infoscan S.A.

Strony poświęcone emisji:
http://infoscan.pl/oferta-publiczna/
www.dminc.pl/infoscan

Szczegółowy harmonogram oferty publicznej z prawem poboru akcji serii O:

Harmonogram Oferty

8 lutego 2022 r.

Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii O

10 lutego 2022 r.

Dzień Prawa Poboru

21 lutego 2022 r.

Publikacja Memorandum Informacyjnego

22 lutego 2022 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych

8 marca 2022 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych.

18 marca 2022 r.

Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych

21 marca 2022 r. – 25 marca 2022 r.

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

30 marca 2022 r.

Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

 

Zapisy na akcje serii O będą mogły być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym dostępnym pod wyżej wskazanymi adresami.

 

Więcej informacji
Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Giełda Wycena prezesów #TOP 30 polskiej giełdy według SEC Newgate CEE Biuro prasowe
2024-12-20 | 11:00

Wycena prezesów #TOP 30 polskiej giełdy według SEC Newgate CEE

8. edycja rankingu SEC Newgate: WYCENA PREZESÓW #TOP30 POLSKIEJ GIEŁDY ponownie została zdominowana przez sektor finansów i bankowości, którego przedstawiciele odpowiadają
Giełda Big Cheese Studio S.A. ogłasza nowy plan rozwoju na 2025 rok!
2024-12-20 | 08:20

Big Cheese Studio S.A. ogłasza nowy plan rozwoju na 2025 rok!

Łódzkie studio gier, notowane na warszawskiej giełdzie, Big Cheese Studio S.A., przedstawia plany rozwoju na 2025 rok. Ich celem jest wzmocnienie pozycji spółki na globalnym rynku
Giełda Bankier.pl „Najpopularniejszym Serwisem Internetowym” wśród inwestorów
2024-12-02 | 14:00

Bankier.pl „Najpopularniejszym Serwisem Internetowym” wśród inwestorów

Bankier.pl zajął pierwsze miejsce w dwóch kategoriach tegorocznego Ogólnopolskiego Badania Inwestorów realizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Handel

Konsumenci w sieci narażeni na długą listę manipulacyjnych praktyk sprzedażowych. Zagraniczne platformy wymykają się unijnym regulacjom

Wraz z pojawieniem się na polskim i europejskim rynku platform sprzedażowych spoza UE rośnie też liczba przypadków stosowania tzw. dark patterns, czyli manipulacyjnych technik sprzedażowych. Nowe regulacje UE – w tym rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz akt o usługach cyfrowych – mają lepiej chronić przed nimi konsumentów, a podmiotom stosującym takie praktyki będą grozić wysokie kary finansowe. Problemem wciąż pozostaje jednak egzekwowanie tych przepisów od zagranicznych platform, które wymykają się europejskim regulacjom. – To jest w tej chwili bardzo duże wyzwanie dla całego rynku cyfrowego, że w praktyce regulacje nie dotyczą w takim samym stopniu wszystkich graczy – mówi Teresa Wierzbowska, prezeska Związku Pracodawców Prywatnych Mediów.

Fundusze unijne

Europejscy młodzi twórcy w centrum polskiej prezydencji w Radzie UE. Potrzebne nowe podejście do wsparcia ich karier

Wsparcie startu kariery młodych artystów i debata nad regulacjami dla sektora audiowizualnego, które będą odpowiadać zmieniającej się rzeczywistości technologicznej – to dwa priorytety polskiej prezydencji w Radzie UE z zakresu kultury. Najbliższe półrocze będzie także okazją do promocji polskich twórców w państwach członkowskich i kandydujących, a współpraca z artystami z innych krajów ma pokazać, że kultura może łączyć i być platformą dialogu międzynarodowego.

Ochrona środowiska

Tylko 1 proc. zużytych tekstyliów jest przetwarzanych. Selektywna zbiórka może te statystyki poprawić

Wraz z nowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami od stycznia 2025 roku gminy w Polsce wprowadziły selektywną zbiórkę zużytych tekstyliów. To oznacza, że przykładowo zniszczonych ubrań nie można już wyrzucić do frakcji zmieszane. Część gmin wprowadza ułatwienia dla mieszkańców w postaci dodatkowych kontenerów. W innych mieszkańcy będą musieli samodzielnie dostarczyć tekstylia do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.