Ruszają zapisy na sprzedaż akcji Alumetal S.A. w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro

Od 13 czerwca inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji Alumetal w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro, wywodzącą się z Norwegii wiodącą firmę w branży aluminiowej i energetyce. Zapisy będą przyjmowane do 12 lipca br.

Hydro oferuje 68,40 zł za każdą akcję Alumetal, co oznacza premię w wysokości 4,7% wobec ceny akcji Alumetal na zamknięciu sesji w dniu poprzedzającym ogłoszenie wezwania. Jest ona również o 9,5% wyższa od średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.

Cena oferowana w wezwaniu odpowiada łącznej cenie 1.066 mln zł za 100% akcji. Ponadto, 27 lipca 2022 r. Alumetal wypłaci dywidendę w wysokości 6,80 zł na akcję, czyli łącznie 106 mln zł, inwestorom będącym akcjonariuszami spółki w dniu dywidendy, tj. 28 kwietnia 2022 r. Cena oferowana w wezwaniu oraz wypłacana dywidenda wynoszą łącznie 75,20 zł na akcję.

8 czerwca br. zarząd Alumetal wydał pozytywną opinię na temat wezwania, stwierdzając, że oferowana cena odpowiada wartości godziwej spółki.

Zakończenie wezwania będzie uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków zawartych w dokumencie wezwania, w tym uzyskania przez Hydro stosownej zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców oraz nabycia co najmniej 66% wszystkich akcji będących w obrocie. Hydro zawarło już porozumienie z dwoma członkami Rady Nadzorczej Alumetal oraz wszystkimi członkami Zarządu Alumetal, posiadającymi łącznie około 39% akcji spółki, którzy zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji po cenie wezwania.

Harmonogram wezwania

• Rozpoczęcie przyjmowania zapisów: 13 czerwca 2022 r.
• Zakończenie przyjmowania zapisów: 12 lipca 2022 r.
• Zawarcie transakcji sprzedaży akcji: 15 lipca 2022 r.
• Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji: 19 lipca 2022 r.

Hydro jest wiodącą firmą w branży aluminiowej i energetyce, która angażuje się w działania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Od 1905 r. przetwarza surowce naturalne w wartościowe produkty dla ludzi i przedsiębiorstw, tworząc bezpieczne miejsce pracy dla 30 tysięcy pracowników w ponad 140 lokalizacjach w 40 krajach, w tym w Polsce i na Węgrzech.

Hydro posiada różnorodne przedsiębiorstwa oraz realizuje inwestycje zorientowane na zrównoważony rozwój. Firma jest obecna w wielu segmentach rynku aluminium, recyklingu metali, energii i źródeł odnawialnych. Oferuje unikalne połączenie bogatej wiedzy i kompetencji.

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowany jako oferta lub propozycja nabycia akcji, ani też jako rekomendacja dotycząca decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alumetal S.A., ogłoszonego 29 kwietnia 2022 roku przez Hydro Aluminium AS ("Wezwanie") za pośrednictwem Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego Pekao oraz Pekao Investment Banking S.A. Dokument Wezwania (wraz z jego późniejszymi zmianami) jest jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji na temat warunków Wezwania oraz jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym procesu Wezwania. Jednocześnie Wezwanie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Hydro Aluminium AS, podmiotów należących do jego grupy kapitałowej ani Banku Pekao S.A., Pekao Investment Banking S.A. oraz podmiotów należących do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A.