Olivia z rekordowym zainteresowaniem wśród obligatariuszy

Zdjęcia https://1drv.ms/f/s!Ak6vnk2kpo84i5gUzCGfUuuFtYCenw?e=d9bWwF

Olivia z rekordowym zainteresowaniem wśród obligatariuszy

13 kwietnia nastąpiła emisja obligacji serii S, wyemitowanych przez spółkę Olivia Fin Sp. z o.o. SKA – spółkę należącą do Grupy Tonsa, będącej właścicielem Olivia Centre. Warta 11,5 mln zł pierwsza emisja w ramach III Programu Emisji Obligacji przyciągnęła 236 inwestorów, których zapisy musiały zostać zredukowane o ponad 55%. Oznacza to, że łączny popyt wyniósł blisko 26 mln zł. Wynik ten potwierdza duże zaufanie inwestorów do rozwijanego w Trójmieście największego projektu mix-use w Polsce. Emisja zrealizowana została z udziałem domów maklerskich Noble Securities oraz Michael Ström. 

Przeciętna wartość zlecenia nabycia 3,5 letnich obligacji sięgała blisko 110 tys. zł. Ich oprocentowanie jest zmienne i zostało ustalone w oparciu o trzymiesięczny WIBOR + 6% marży. Obligatariuszami zostali głównie inwestorzy indywidualni, klienci domów maklerskich które prowadziły zapisy. 11 kwietnia Giełda Papierów Wartościowych podjęła uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obroty na Catalyst obligacji tej serii.

To kolejna redukcja subskrypcji na obligacje emitowane przez spółkę Olivia FIN, jednak ostatnia emisja zanotowała najwyższy jak dotychczas poziom. W ciągu 13 lat rozwoju projektu odbyło się aż 31 emisji na ponad 560 mln. zł, z czego 18, na kwotę 350 mln zł, zostało już spłaconych. 

Sukces kolejnej emisji i tak wysokie zainteresowanie obligacjami ze strony inwestorów potwierdza wiarygodność projektu– mówi Bogusław Wieczorek, radca prawny obsługujący program po stronie Olivia Centre. Równocześnie potwierdza zaufanie wobec prowadzonego od 13 lat projektu i akceptację ze strony inwestorów kierunku jego rozwoju. Olivia podąża w stronę wielofunkcyjnego centrum, które łączy w sobie funkcje dodatkowe dla pracowników, ale pozostaje otwarte dla mieszkańców i turystów, oferując im 12 restauracji, egzotyczny ogród Olivia Garden, taras widokowy z panoramą 360 st. na całe Trójmiasto i Zatokę Gdańską i centrum konferencyjno – eventowe. W przygotowaniu są projekty, które pozwolą do tej listy dołączyć również apartamenty mieszkalne przeznaczone na długoterminowy wynajem oraz kolejne budynki biurowe.

Cieszy mnie, że grupa Olivia wybrała Noble Securities na swojego partnera i że nasza współpraca trwa już nieprzerwanie od 13 lat. Dostarczamy grupie finansowanie projektu Olivia Centre praktycznie od samego początku, obserwując, jak kolejne budynki wznoszą się, uzupełniając krajobraz Trójmiasta i wypełniając zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe w tym regionie. Niemniejszą radość i satysfakcję przynosi mi również fakt, że – mając długoletnią, wzorową historię na rynku dłużnych papierów wartościowych – grupa Olivia zdecydowała się zaistnieć na platformie Catalyst. W ostatnio przeprowadzonej publicznej ofercie spółka Olivia Fin zaoferowała nabycie obligacji szerokiemu gronu odbiorców. Zaproponowane inwestorom warunki stanowią rynkowy kompromis, którego wyrazem jest kurs notowanych na Catalyst obligacji. Przed ofertą spodziewaliśmy się dużego zainteresowania, ale muszę przyznać, że ostateczny popyt przerósł nasze oczekiwania. Powyższe potwierdza, że na wymagającym obecnie rynku inwestorzy łakną jakościowych emitentów, a za takiego uważamy Olivię Fin i grupę Olivia. - powiedział Wojciech Gąsowski, dyrektor Zarządzający, Departament Bankowości Inwestycyjnej w Noble Securities S.A.

Olivia Centre jest największym centrum biznesowym w północnej Polsce i jednym z największych w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. W jej skład wchodzi 9 budynków zlokalizowanych w centrum Trójmiasta. Powierzchnia gdańskiego centrum wynosi obecnie 175 tys. m2, a docelowo ma znacznie przekroczyć 200 tys. m2